南天门外祥云缭绕，瑞气千条。早有四大天王与邓、辛、张、苟、毕五位元帅按定方位侍立，宝光映彻天门，金甲耀日生辉。但见那四大天王：南方增长天王青面獠牙，手持青光宝剑，剑锋隐有风雷之声，正是司掌风信之职；东方持国天王仪容端严，怀拥碧玉琵琶，弦上流光婉转，暗合四时调律；北方多闻天王紫袍玉带，手擎混元珍珠伞，伞面星斗罗列，能遮四海甘霖；西方广目天王赤发金睛，臂缠赤练神龙，龙鳞闪烁赤霞，专司万物顺逆。五元帅则按五行方位而立，邓元帅面如重枣持斩妖剑，辛元帅青面獠牙握雷令，张元帅白面长髯托宝镜，苟元帅黄面圆睁执金鞭，毕元帅乌面虬髯擎天印，个个神威凛凛。真个是：
瑞霭祥云绕玉京，金阙巍峨镇太清。
四大天王持法器，五方元帅列雄兵。
南方增长青锋剑，剑起风雷动九冥；
东方持国琵琶韵，弦拨四时调律平。
北方多闻珍珠伞，遮天蔽日雨霖倾；
西方广目赤龙舞，顺逆阴阳万物明。
邓帅重枣斩妖剑，辛将青面雷令擎；
张公宝镜照邪祟，苟圣金鞭镇鬼精。
毕君天印悬日月，五帅同心护帝庭。
宝光映彻通明路，金甲辉煌耀日晶。
此乃天庭真境界，万仙朝觐紫宸星。
又诗曰：
天门开处瑞霞生，四大天王显圣形。
宝剑风雷惊鬼魅，琵琶音律动天庭。
珍珠伞盖遮寰宇，赤练神龙绕殿楹。
五帅森严排阵列，万仙稽首拜通明。
见师徒五人踏云而来，四大天王与五元帅齐齐上前行礼。那旃檀功德佛头戴毗卢宝帽，身披锦斓袈裟，手持九环锡杖，面容庄严慈悲，周身佛光隐现；孙大圣头戴凤翅紫金冠，身穿锁子黄金甲，外罩鎏金袈裟，足登藕丝步云履，虽现佛相却难掩桀骜英姿；净坛使者菩萨头束紫金冠，身穿水云袈裟，腰间暗悬九齿钉耙，天蓬真身显露，身姿魁梧雍容，稳重中透着昔日天河水军统帅的威严；八宝金身罗汉菩萨头戴佛箍，身披八宝紫金袈裟，眉目低垂，菩萨相庄严稳重，周身宝光流转；八部天龙广力菩萨头戴银冠，身穿银甲，外披素色龙纹袈裟，面如冠玉，青年公子般的俊俏中不失慈悲庄重。天王元帅齐声道：“我等奉玉皇大天尊御旨在此相迎汝等。”
师徒五人合十还礼：“阿弥陀佛，多谢诸位天将！”遂随众人缓步入内，过南天门、金水桥，至通明殿外，早有张道陵、葛玄、许逊、邱弘济四位天师执拂尘相迎，引着师徒五人穿过通明殿，来到那金碧辉煌的凌霄宝殿外。但见殿宇巍峨，金砖铺地，玉柱撑天，殿顶琉璃瓦映着日月精华，檐下风铃轻响，道韵悠悠。
五道佛光自师徒头顶冲霄而起，在通明殿琉璃顶上交织成五色华盖。跟拍至凌霄殿阶前时，整座天宫的云霞都为之一滞。殿前金砖每块都刻着不同的天道铭文，此刻正随着众人脚步依次亮起；檐角风铃并非实体，而是九道凝成实质的紫气在相互碰撞发声；最奇是殿前那对金麒麟雕像，眼珠竟随着师徒移动缓缓转动。一朵曼陀罗花在云缝间绽放，花瓣上滚动的水珠里，隐约映出五百年前大闹天宫的残影。
进入凌霄宝殿，百丈高的穹顶垂下千条璎珞，每一串珍珠都映着周天星斗的轨迹。九根盘龙柱上，金龙的眼珠随着师徒入殿缓缓转动，龙须无风自动。地面云砖浮现出三十六重天境图，每踏一步便有金莲虚影绽放。三藏师徒抬头仰望，只见殿上诸神按位次分列，气象万千。正中央宝座之上，端坐着太上开天执符御历含真体道金阙云宫九穹御历万道无为大道明殿昊天金阙至尊玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝，十二旒珠帘后圣颜若隐若现。衮服上日月纹饰竟真实流转——左肩金乌展翅，右襟玉蟾吞吐，腰间天河玉带里真有星辰运行。
这一日正值玉帝临朝会仙，只见九霄云汉之中祥云叠叠，仙乐飘飘，各路真仙按品级次第而来，分班列位，端的是气象万千，威严赫赫。
宝殿最上首三台云榻之上，三清圣人端然稳坐，自带鸿蒙紫气护体。居中太上老君鹤发童颜，身着八卦紫绶仙衣，腰间系乾坤紫绦，手持麈尾轻摇，双目半阖似醒似寐，眉间隐现混元无极之气。座下玄黄玲珑宝塔悬于半空，垂落璎珞宝珠，映得周身金光万道，正是“玄都紫府传清静，道德真经化世间”。左首元始天尊头戴紫金莲花冠，身披万道霞光袍，面容肃穆如混沌初开，左手虚握庆云宝珠，右手轻拈玉尘，周身庆云翻滚，隐有龙凤呈祥、万仙朝贺之象，真个是“昆仑山上传法脉，玉虚宫内演玄机”。右首灵宝天尊身覆琉璃宝衣，手持三宝玉如意，眉目间一派慈悲宝相，座下祥云生五彩，阶前瑞气漫千层，恰应了“上清灵宝开三界，度人无量济苍生”。三位圣人不言不动，却自有大道威压弥漫殿宇，令诸天仙神不敢稍有喧哗。
三清侧畔，两朵九品莲台冉冉浮立，佛光与道气交融成瑞。阿弥陀佛身披百衲袈裟，顶现弥陀佛光，面容含笑如春风拂柳，左手托紫金莲台，右手结接引印，周身佛光普照，映得殿角金灯皆暗，莲台转动间有无量梵音隐隐，正是“西方极乐传净土，九品莲台度众生”。莲台之侧，准提菩萨头戴七宝璎珞冠，身着素色僧衣，手持七宝妙树，眉目低垂似观自在，腰间悬着紫金葫芦，足下莲瓣生香，妙树轻摇间落英缤纷，真个是“菩提树下悟真如，妙法莲华度迷津”。二圣虽自西天而来，却与三清遥相呼应，令殿中祥和之气更盛。
阶下第一重玉台，四御尊神各按方位而坐。南极长生大帝头戴九凤朝阳冠，身披朱红鹤氅，手持丹书玉册，面容红润如婴孩，颔下三缕长髯飘洒，座下丹凤衔芝而立，阶前灵芝仙草自生，正是“南极星明照万古，丹书册上定长生”。左首勾陈上宫天皇大帝身披金锁连环甲，手持斩妖除魔剑，眉目刚毅如寒星，座下麒麟昂首咆哮，隐有雷霆之声绕体，真个是“勾陈执掌天枢位，杀伐分明镇万灵”。唯那北极紫微大帝席位空置，原是此刻正转世凡间为唐王李世民，未及归位。中央宝座右侧，后土娘娘与玉帝并坐，头戴凤冠霞帔，身披黄罗宝衣，手持山河社稷图，面容温婉如大地含章，与玉帝并称天公地母，实乃天庭真正王母，真个是“地母承天载万物，山河社稷掌中存”。其侧东极青华大帝太乙救苦天尊端坐九头狮子之上，身披九色云霞袍，手持杨柳玉净瓶，眉目慈悲似月轮，座下九头狮子虽威猛却低眉顺目，口吐莲花，恰应了“青华长乐界，东极妙严宫，救苦无边量，慈航度众生”。
天医部玉案之后，三皇大帝依次而坐，医道霞光笼罩周身。伏羲大帝身披龙纹兽皮袍，手持先天八卦图，眉生白毫，目含星辰，指尖常无意识轻点卦象，似在推演医理玄机，正是“一画开天定八卦，人文初祖启鸿蒙”。神农炎帝头戴五叶灵芝冠，身披百草仙衣，手持药锄与五谷，面容黝黑却目光炯炯，袍角沾着些许药草清香，阶前百草闻气自动朝拜，真个是“尝遍百草救苍生病，教民耕种立农基”。轩辕黄帝身披金甲玄袍，手持轩辕剑，座下黄龙盘绕，眉目威严如帝王临世，案上《黄帝内经》竹简隐隐生辉，正是“涿鹿一战定天下，内经一部济万民”。三皇身侧，火官大帝燧人氏端坐红焰宝台，头戴赤火冠，身披烈焰袍，手持取火钻，周身隐有火光流转却不灼人，正是“钻木取火开民智，烈焰丹心照古今”，他乃天庭御监台首台正司，执掌三界火政，眉宇间自有监察天下的威严。
斗部星台之上，斗姆元君端坐星斗宝座，头戴七元紫金冠，身披日月霞衣，六臂各持法宝：一手托日，一手托月，一手执宝镜，一手握金铃，一手持弓箭，一手捻法印，双目开阖间星光流转，座下北斗七星环列如斗，正是“斗姆元君生九子，执掌星斗定乾坤”。元君面容慈悲而威严，目光扫过星官列班之处，诸星皆暗自收敛光华，不敢有丝毫僭越。
殿左议察司玉案，东华帝君身披青袍，手持玉拂尘，面容俊朗如少年，却隐有沧桑之色，座前仙籍簿册隐隐发光，正是“东华紫府少阳君，掌管仙籍度凡尘”。瑶池金母与后土娘娘分坐两侧，头戴珠翠，身披锦袍，眉目间自有母仪万方之态，案上蟠桃仙酿香气隐隐。
御监台辅台司内，三官大帝尧、舜、禹三位帝君并坐，尧帝手持权杖，神色悲悯似念苍生；舜帝身带琴弦，指尖轻捻似有雅乐；禹帝腰悬玉简，面容坚毅似记山河，三位执掌三界监察之事，目光清正扫过殿中。御监台内监令司位上，赤脚大仙身披百衲衣，赤足踏祥云，手持乾坤扇，面容嬉笑却目光如炬，真个是“赤脚朝天无俗念，丹心一片对天庭”，三官大帝与赤脚大仙皆位列火官大帝身侧。
五方天帝宝座之上，三皇大帝已占其三，另有西方白帝少昊身披素白锦袍，手持玉管，座下庆云现白虎之象，周身金气流转；北方黑帝颛顼身披玄色龙袍，手持龟甲，座下庆云映玄龟之象，周身水汽氤氲，五位帝君各按方位，正是“五方天帝镇五极，春夏秋冬顺天时”。
农稷案前，农稷圣皇帝喾头戴五谷冠，身披禾苗袍，手持农具，面容温和，阶前五谷丰登虚影流转，正是“教民稼穑兴农稷，五谷丰登万代昌”，目光似含秋收喜悦。
内五老席位之上，东方青灵始老天君青袍青冠，手持青圭，座下青龙神影环绕，周身青木之气勃勃；南方丹灵真老天君红袍赤冠，手持朱笔，座下朱雀仙影展翅，周身火气炎炎；西方皓灵皇老天君白袍素冠，手持玉磬，座下白虎幻象昂首，周身金气凛冽；北方五灵玄老天君黑袍玄冠，手持玄珠，座下玄武之影蛰伏，周身水气茫茫；中央元灵元老天君黄袍黄冠，手持黄钺，座下麒麟兽影盘卧，周身土气厚重，五位老仙皆闭目养神，气息与天地相通。
天猷元帅、翊圣真君分坐两侧，皆是金甲披身，威风凛凛；真武大帝青袍披身，手持宝剑，座下玄武神兽，目光如电扫视殿外。
唯外五老席位尚虚三位，东方崇恩圣帝、北方北极玄灵、中央黄极黄角大仙已至，独缺西方佛老、菩萨、圣僧、罗汉与南方南极观音，众仙皆知西天路远，佛驾将至，皆静心等候。
雷部高台之上，九天应元雷声普化天尊身披黄金锁子甲，手持玄雷水磨钢鞭，额间横目圆睁，能辨善恶忠奸，座下墨麒麟昂首怒吼，口吐雷霆电光，正是“雷声普化镇三界，善恶昭彰自分明”。天尊目光如电，扫过阶下雷部诸神，众仙皆屏息凝神不敢妄动。
天尊其侧太白金星白发白须，身着杏黄道袍，手持拂尘，面容和善，腰间悬挂圣旨卷轴，正是“太白金星传圣旨，调和三界护天庭”。张、葛、许、邱四大天师身披道袍，手持法器：张道陵持剑，葛玄执拂尘，许逊执扇，邱弘济结印，分列两侧，个个道骨仙风，气度不凡。天庭司天监监正萨守坚真人气度不凡，位居四位天师之侧。
天庭内廷司案后，姜子牙身披太傅紫袍，手持打神鞭，面容虽显苍老，双目却炯炯有神，案上兵符令箭隐隐发光，正是“封神台上定仙位，内廷司裏掌玄机”。玉帝见之亦尊声“太公”，可见其位尊权重。
御将府位上，托塔天王李靖身披铠甲，手托玲珑宝塔，宝塔金光护住周身，面容刚毅不怒自威；其子三坛海会大神哪吒脚踏风火轮，手持斩妖剑，身披混天绫，面容俊秀却杀气腾腾，轮光枪影间隐有莲花香气，父子二人威风凛凛。
日月星台之上，太阳星君身披赤袍，手持日轮，周身金光万丈如燃烈焰，额间隐有三足乌虚影；太阴星君身披素袍，手持月轮，周身清辉遍洒似覆寒霜，袖间隐有玉兔捣药之景，二星遥相对望，正是“日月同辉映天地，阴阳轮转定晨昏”。五行星官依次列位：木德星君青袍持剑，周身青木环绕生机勃勃；火德星君红袍握珠，周身烈焰升腾热浪滚滚；土德星君黄袍捧圭，周身黄土覆盖厚重沉稳；金德星君白袍提斧，周身金气流转锋锐凛冽；水德星君黑袍执壶，周身水汽弥漫润泽万物，五位星君各显本相，气象非凡。罗睺星、计都星、紫炁星、月孛星，四星君分坐两侧，皆面色沉凝如观星轨，执掌周天星变。五斗星君按东五宫、西四宫、南六宫、北七宫、中三宫方位列阵，各持斗柄指向本命星辰，星光熠熠映亮殿角，正是“五斗星君掌禄命，人间祸福自分明”。
玄坛部案前，金龙如意正一龙虎玄坛真君赵公明身披黑虎袍，左手持金鞭，右手捧元宝，座下黑虎咆哮生风，面容威严如镇财宝，周身金银霞光流转，正是“玄坛元帅掌财禄，金银珠宝送人间”。太岁部内，甲子太岁杨任目生双手，手中各托一目，手持飞电枪，面容奇特却目光如炬能观三界；值年太岁殷郊身披铠甲，手持方天戟，面容刚毅似记前尘，二神执掌流年太岁，监察人间祸福变迁。瘟部瘟癀昊天大帝吕岳身披瘟袍，手持瘟幡，面容冷峻如覆寒霜，幡上隐有疫病虚影；痘部痘炁五元真君余化龙身披痘袍，手持痘瓶，神色肃穆似含悲悯，瓶中仙药可治痘疾，二部皆掌人间疫病，不敢有丝毫懈怠。
殿门两侧，四大天王各持法器镇守：持国天王抱琵琶调音律，增长天王持宝剑镇邪祟，广目天王握蛇珠观四方，多闻天王托宝伞护众生，个个金甲披身，威风凛凛。二十八星宿按东西南北四象列阵：青龙七宿苍劲如腾云，白虎七宿威猛似啸林，朱雀七宿灵动若展翅，玄武七宿沉稳若伏渊，星光辉映气势恢宏。五岳大帝与四渎龙神依次列班：东岳泰山大帝黄袍捧印主生死，南岳衡山大帝红袍持圭掌福禄，西岳华山大帝白袍握斧镇兵戈，北岳恒山大帝黑袍执剑司刑罚，中岳嵩山大帝青袍捧笏统中极，四渎龙神随侍其后，山川之气与江海之息交织弥漫殿中。四海龙王按东西南北分列：东海龙王敖广青袍持珠，南海龙王敖钦红袍握剑，西海龙王敖闰白袍执鞭，北海龙王敖顺黑袍捧圭，皆躬身侍立，龙须轻摇似带水汽。
一时之间，凌霄宝殿仙云集满，三清高坐，佛道同辉，四御列位，星官分班，真个是“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”。玉帝端坐龙椅之上，目视众仙神色威严，殿中寂静无声，只待西天佛老与南海观音到来，共论三界玄机。正是：
紫府凌霄聚列仙，三清四御镇阶前。
佛光道气氤氲绕，静候西方众圣筵。
三藏整了整袈裟，上前一步稽首道：“贫僧唐三藏，携徒悟空、悟能、悟净、敖烈拜见玉皇大天尊，愿大天尊圣寿无疆；蒙大天尊恩召，我等前来赴蟠桃盛会。”
话音刚落，三藏身形忽然一晃，周身佛光变幻，褪去旃檀功德佛的庄严法相，化作一位身着青袍、头戴玉冠的居士模样，腰间系着两仪玉带，手持碧玉法尺，面容清癯，眼神深邃，正是清蝉居士真身。这变故突如其来，殿上众仙无不惊愕，纷纷交头接耳，唯有四位徒弟与玉帝、三清、四御及佛门二圣神色如常，显然早已识得他的本来面目。
玉帝见状，竟从宝座上起身离座，对着清蝉居士拱手行礼：“弟子昊天，拜见师叔！”诸仙哪里知道玉帝乃是须菩提祖师首徒，而清蝉居士与须菩提祖师同为天外四灵引为道友，论辈分正是玉帝的师叔。
清蝉居士连忙抬手轻扶：“昊天，如今你已是三界之主，三界威仪系于一身，不可再向我行此大礼。”二人相视一笑，尽在不言中。
三清与阿弥陀佛、准提菩萨纷纷上前行礼：“清蝉道友，久违了！当初你遭域外天魔元空与阿修罗王罗候偷袭，身化金蝉子，历经十世轮回，终以唐三藏之身修成正果，今日归来，实乃三界之幸！”
清蝉居士抚须笑道：“诸位道友客气了。清蝉居士是我，我非清蝉居士；金蝉子乃我，我非金蝉子；三藏是我，我非三藏。众生相皆是虚妄，唯有本心不变，历经劫波而真如不灭，方是大道真谛。”话音中蕴含佛道真理，听得众仙心有所悟，殿上一时寂静无声，唯有道韵流转。
玉帝待众人落座，朗声道：“旃檀功德佛唐三藏，你西天取经弘法，两度护持真经，又在人间屡破元空魔头阴谋，功劳卓著。今朕敕封你为‘清微妙觉天尊’，不司具体事务，但遇三界重大劫难可随时干预；许你自由往来佛道两界讲法，出入天庭不受律令约束，兼任佛道两家之职！”
清蝉居士合掌谢恩：“多谢玉皇大天尊恩典！”
玉帝又看向猪悟能：“净坛使者菩萨猪悟能，你本为天庭天蓬元帅，因触犯天条被贬下界，后皈依佛门，随圣僧取经修成正果。你在人间护持真经、降妖除魔有功，又得紫微大帝助你恢复天蓬真身，归还‘天河总帅’玄铁令牌。朕今日宣布，复你天蓬元帅本职，继续统领北极驱邪院和镇守天河水府，兼任佛道两家之职！”
悟能闻言大喜，连忙收敛笑容，庄重下拜：“臣悟能谢玉皇大天尊隆恩！”此刻他天蓬真身尽显，眉宇间再无半分轻浮，唯有统帅的威严与稳重。
接着玉帝看向沙悟净：“八宝金身罗汉菩萨沙悟净，你本是赤脚大仙之徒，天庭内廷司御翎卫统领，御前卷帘大将。因失手打碎玻璃盏被贬流沙河，后皈依三宝，随圣僧虔诚取经。你在人间护持真经有功，前些日于流沙河度三毒之劫，得赤脚大仙归还玄砂镇岳甲、蟠龙卷云盔、九霄梭罗靴等甲胄。朕今日复你卷帘大将本职，重率御翎卫，另赐你新法器‘梭罗震天弓’，兼任佛道两家之职！”
悟净上前叩首，声音沉稳：“臣悟净谢大天尊恩典！”他引去佛箍戴云盔，身披战甲，更显庄严英武。
玉帝目光转向小白龙敖烈：“八部天龙广力菩萨敖烈，你本是西海龙王三太子，因忤逆不孝，又罪犯天条，被贬鹰愁涧，蒙观音菩萨保举化为龙马，驮师西行、驮经东归，功成圆满。你在人间护持真经、灵山击退元空有功，更觉醒祖龙血脉。朕今日赐封你为翊圣龙华天王，直属于朕调遣，佛道共尊，司掌三界水族秩序、护持正法！赐法宝‘龙华紫金铃’三枚，分别刻‘风’‘火’‘雷’三字，缀于腰间。风铃可唤九天罡风困敌，火铃可喷三昧真火炼魂，雷铃可引九天神雷降妖！”
敖烈化作青年公子模样，拱手谢恩：“臣敖烈谢大天尊恩典！”腰间三枚紫金铃轻轻晃动，隐有风雷声息。
此时殿上师徒四人皆已受封，唯独孙行者站在一旁，见玉帝说完便看向别处，似是忘了自己，顿时急了。他挠了挠头，忍不住嚷道：“好你个玉帝老儿！原来还记着我大闹天宫的仇啊！师父和师弟们都受了封赏，偏偏漏了俺老孙？你这做大师兄的如此待我这小师弟，回头我就去方寸山告诉师父去！”
这话一出，殿上众仙无不震惊——谁也没想到，堂堂玉皇大帝竟与齐天大圣是师兄弟！三清、清蝉居士与佛门二圣却早已知晓，只是含笑不语。
玉帝见他猴急模样，终于忍俊不禁：“你这泼猴，还是这般急性子！”旁边后土娘娘也笑着劝道：“好了玉帝，别逗悟空了，再逗就要蹦上天了。”
玉帝抚须笑道：“斗战胜佛孙悟空，你本是天产石猴，官拜齐天大圣。当年大闹天宫，后经观音点化，随圣僧取经修成正果。你在人间护持真经、灵山降魔有功，功绩赫赫。只是你这齐天大圣已是官居极品，仅在朕与三清之下，位高四御半阶，实在封无可封。这样吧，朕赐你特权：天庭天兵神将任你调遣，你直属于朕调令，降妖除魔，可先斩后奏！另赐你‘黄龙金锏’与‘玄黄镇岳印’——上古黄龙陨落后，龙魂化锏，龙骨炼印。金锏破甲震慑，镇岳印可化不周山虚影困敌，二物配合更能激发上古龙魂之力！”
行者一听，顿时喜上眉梢，连忙合掌谢恩：“多谢大天尊！还是大师兄懂俺老孙！”殿上众仙见他前倨后恭的模样，都忍不住笑了起来，凌霄宝殿内气氛一片欢融。
封赏完毕，玉皇大帝朗声道：“众仙移驾瑶池，今日蟠桃盛会，共庆盛会，同贺圣僧师徒功成归来！”众仙齐齐应诺，簇拥着玉帝与王母娘娘一齐向瑶池而去。
行至半途，忽然天际一道金光璀璨，祥云汇聚，一位身穿朴素道袍、手持碧玉拂尘，鹤发童颜的老者踏云而来，正是须菩提祖师。原来玉帝早已亲自前往方寸山，将师父请来赴会。
见祖师到来，玉帝与孙悟空连忙上前跪地叩拜：“弟子昊天、悟空拜见师尊，愿师尊圣体安康！”须菩提祖师笑着扶起二人：“起来吧，汝等皆是三界有头有脸，位高权重的尊神，还行此大礼。”
清蝉居士上前与祖师见礼：“老树皮，你也来了，方寸山一别，不知多少岁月了。”须菩提祖师笑道：“老臭虫，你总算历劫归来，不然我这老友可要寂寞了。”三清与阿弥陀佛、准提菩萨纷纷上前见礼：“菩提道友，多年不见，风采依旧啊！”须菩提祖师拱手道：“诸位道友客气了，今日盛会，当痛饮几杯才是！”
众人说说笑笑来到瑶池，只见瑶池之内琼楼玉宇，奇花异草遍地，仙鹤灵鹿嬉戏。瑶池中央的蟠桃树上挂满了硕大的蟠桃，有的青中带红，有的通体金黄，有的霞光缭绕，正是三千年一开花、三千年一结果的仙品。
此时瑶池内又添了许多新面孔：有西天的佛老燃灯古佛、东方药师佛、释迦牟尼如来佛、弥勒佛与文殊、普贤菩萨；南方南极观音手持净瓶，立于莲台之上；镇元大仙带着五庄观小道童，捧着人参果前来赴会；灌江口昭惠灵王二郎显圣真君杨二郎带着哮天犬，一同入席。
众仙按位次落座，玉帝与后土娘娘坐主位，三清、须菩提祖师、清蝉居士、阿弥陀佛、准提菩萨、镇元子坐左首第一席，行者则位于一席末位；四御、五方天帝、内五老坐左二席；东华帝君与瑶池金母坐右首一席；雷部、斗部、玄坛部等天庭各部正神坐右二席；佛门诸佛菩萨与四海龙王、五岳诸神等分坐两侧。
悟能见天猷元帅、翊圣真君、佑圣真君（真武大帝）三位皆在，今日北极四圣难得聚齐，便拉着三位老同僚入席饮酒；悟净陪在赤脚大仙身旁，听师父讲说天庭旧事；敖烈与西海龙王及水族诸神谈笑风生，交流水族事务；行者好动离位则拉着哪吒与二郎，三人拿着玉帝赏赐的仙酒，比起了法术神通，时而化作流光穿梭于瑶池，时而变出瓜果嬉戏，引得众仙莞尔。
清蝉居士与须菩提祖师、三清、佛门二圣、镇元子围坐一桌，谈论着三界气运、大道玄机。玉帝举杯起身：“今日盛会，一来庆贺蟠桃成熟，二来表彰旃檀功德佛师徒西天取经、护持真经之功！众仙满饮此杯，同庆同乐！”
众仙纷纷举杯，仙酒入喉，甘醇清冽，灵气四溢。一时间瑶池之内仙乐飘飘，祥云缭绕，众仙或谈经论道，或吟诗作赋，或欣赏歌舞，一派祥和盛景。
然而无人知晓，在三界缝隙中的无妄魔渊深处，一双幽黑的眼睛正透过水镜看着瑶池盛会，天魔元空嘴角勾起一抹诡笑：“仙佛盛会，三界欢腾？呵呵，你们的好日子，怕是不长了……”黑暗之中，魔气翻涌，似有一场更大的风暴正在酝酿。
正是：
凌霄封赏定功勋，瑶池欢歌绕紫云。
魔渊暗窥风云动，三界安危待后尘。
毕竟不知后事如何，且听下回分解。
